In diesem Artikel wird ausführlich erläutert, wie Sie eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage erstellen. Dies ist Teil der benutzerdefinierten Berichtsfunktion der Plattform.
- Einführung
- Vorlage vs. Konfiguration vs. Bericht
- Konfiguration
- Verfügbare benutzerdefinierte Berichtsblöcke
- Bearbeiten einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage
Einführung
Benutzerdefinierte Berichte sind ein leistungsstarkes Tool, um wichtige Stakeholder je nach konkretem Bedarf automatisch über maßgeschneiderte KPIs auf dem Laufenden zu halten.
Mit dieser Funktion kann jeder Benutzer seine eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen und erhält so einen hervorragenden Prozess zur Kommunikation mit Stakeholdern auf allen Ebenen eines Unternehmens.
Vorlage vs. Konfiguration vs. Bericht
Eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage ist eine globale Komponente, die eine Reihe von Blöcken enthält, die aus den Ansichten der Funktion „Analyse“ ausgewählt/erstellt wurden, sowie Inhaltsblöcken, die direkt in der Vorlage selbst erstellt wurden.
Diese Komponente wird verwendet, um Konfigurationen zu erstellen, das heißt eine Vorgabe – oder eine „Reihenfolge“ – zum Erstellen eines oder mehrerer benutzerdefinierter Berichte.
Der Bericht ist das endgültige (und einzige) Ergebnis, das an einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern gesendet wird.
Damit Ihre Benutzer/Beteiligten mühelos auf dem Laufenden bleiben, können Sie einen On-Demand-Bericht oder einen automatisch ausgelösten Bericht programmieren, der in einer festgelegten Regelmäßigkeit automatisch an sie gesendet wird. Die „Vorlage“ ist der erste Schritt zur Programmierung des Berichts. Der zweite Schritt ist die „Konfiguration“. Ein erstellter „Bericht“ ist das Endergebnis, das an einen oder mehrere Benutzer gesendet wird.
Eine Vorlage kann eine oder mehrere Konfigurationen haben, und eine Konfiguration kann einen oder mehrere Berichte generieren
Die Vorlage speichert die Informationen über die Blöcke und den Zugriff auf die Vorlage selbst (WAS wird in einem bestimmten Bericht enthalten sein und WER kann Berichte anhand der Vorlage konfigurieren), während die Konfiguration Informationen enthält die über die Datenzeitrahmen, die Regelmäßigkeit und die Benutzer die mit dem Bericht automatisch auf dem Laufenden gehalten werden.
Konfiguration
Zum Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Berichtsvorlage stehen Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
- Im Bereich Berichte.
- Mit der Schaltfläche „Zum Bericht hinzufügen“ in den meisten Bildschirmen des Analysebereichs.
Erstellen einer neuen Vorlage im Abschnitt „Berichte“.
- Der Titel Ihrer benutzerdefinierte Berichtsvorlage ist derjenige, der in der Kopfzeile jedes Ihrer Berichte angezeigt wird.
- Legen Sie die gewünschte Sichtbarkeit für Ihre neue Vorlage fest (entweder „Privat“ oder „Öffentlich“). Niemand außer Ihnen kann eine private Vorlage sehen. Eine öffentliche Vorlage ist für alle Benutzer des ausgewählten Kontos sichtbar, die über die Berechtigung zum Erstellen neuer benutzerdefinierter Berichte verfügen.
- Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um Ihre neue Vorlage zu speichern.
Erstellen einer neuen Vorlage mit der Schaltfläche „Zum Bericht hinzufügen“.
Verfügbare benutzerdefinierte Berichtsblöcke
Die folgenden Komponenten können als Block in einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage hinzugefügt werden (jede Komponente kann mehrmals als unterschiedlicher Block in derselben Vorlage hinzugefügt werden):
- Inhaltsblock.
- Verbrauchsansicht - Diagramm
- Verbrauchsansicht - Übersichtstabelle
- Kostenansicht - Diagramm
- Kostenansicht – Übersichtstabelle
- Vergleichsansicht - Diagramm
- Vergleichsansicht – Übersichtstabelle
- Luftqualität - Diagramm
- M&V Projekt- und Gruppenansicht – Diagramme
- M&V Projektgruppenansicht – Übersichtstabellen
- Erweiterte Analysen-Abfragen
Bearbeiten einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage
Um eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage zu bearbeiten, gehen Sie zum Abschnitt „Berichte“ und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, indem Sie auf den Vorlagennamen klicken, der im Unterabschnitt „EIGENE VORLAGEN“ aufgeführt ist (unter dem Unterabschnitt „NEUE BERICHTE“ und „BESTEHENDE VORLAGEN“).
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Vorlage bearbeiten“.
- Fügen Sie neue Inhaltsblöcke hinzu.
- Vorhandene Blöcke löschen.
- Ordnen/verteilen Sie die Blöcke, indem Sie sie an ihre neue Position ziehen.
- Ändern Sie die Größe von Blöcken dynamisch.
- Inhaltsblock hinzufügen.
- Ändern Sie den Titel der Vorlage
- Ändern Sie die Sichtbarkeit der Vorlage
Inhaltsblöcke
Mit dieser Art von Block können Sie benutzerdefinierte Inhalte erstellen, um eine professionelle benutzerdefinierte Berichtsqualität zu erreichen.
Dank dieser Art von Blöcken können Sie Bilder und angereicherten Text hinzufügen, um alle in den benutzerdefinierten Berichten dargestellten Daten zu verdeutlichen/zu kommentieren. Sie verfügen über vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten wie bei einem Word-Dokument.
Wie bei den anderen Blocktypen können Sie auch Inhaltsblöcke verschieben und ihre Größe ändern, um die gewünschte Formatierung zu erhalten.