Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage

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In diesem Artikel wird ausführlich erläutert, wie Sie eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage erstellen. Dies ist Teil der benutzerdefinierten Berichtsfunktion der Plattform.

 

Einführung

Benutzerdefinierte Berichte sind ein leistungsstarkes Tool, um wichtige Stakeholder je nach konkretem Bedarf automatisch über maßgeschneiderte KPIs auf dem Laufenden zu halten.

Mit dieser Funktion kann jeder Benutzer seine eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen und erhält so einen hervorragenden Prozess zur Kommunikation mit Stakeholdern auf allen Ebenen eines Unternehmens.

 

Vorlage vs. Konfiguration vs. Bericht

Eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage ist eine globale Komponente, die eine Reihe von Blöcken enthält, die aus den Ansichten der Funktion „Analyse“ ausgewählt/erstellt wurden, sowie Inhaltsblöcken, die direkt in der Vorlage selbst erstellt wurden.

Diese Komponente wird verwendet, um Konfigurationen zu erstellen, das heißt eine Vorgabe – oder eine „Reihenfolge“ – zum Erstellen eines oder mehrerer benutzerdefinierter Berichte.

Der Bericht ist das endgültige (und einzige) Ergebnis, das an einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern gesendet wird.

Damit Ihre Benutzer/Beteiligten mühelos auf dem Laufenden bleiben, können Sie einen On-Demand-Bericht oder einen automatisch ausgelösten Bericht programmieren, der in einer festgelegten Regelmäßigkeit automatisch an sie gesendet wird. Die „Vorlage“ ist der erste Schritt zur Programmierung des Berichts. Der zweite Schritt ist die „Konfiguration“. Ein erstellter „Bericht“ ist das Endergebnis, das an einen oder mehrere Benutzer gesendet wird.

Eine Vorlage kann eine oder mehrere Konfigurationen haben, und eine Konfiguration kann einen oder mehrere Berichte generieren

Die Vorlage speichert die Informationen über die Blöcke und den Zugriff auf die Vorlage selbst (WAS wird in einem bestimmten Bericht enthalten sein und WER kann Berichte anhand der Vorlage konfigurieren), während die Konfiguration Informationen enthält die über die Datenzeitrahmen, die Regelmäßigkeit und die Benutzer die mit dem Bericht automatisch auf dem Laufenden gehalten werden. 

 

Konfiguration

Zum Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Berichtsvorlage stehen Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

  1. Im Bereich Berichte.
  2. Mit der Schaltfläche „Zum Bericht hinzufügen“ in den meisten Bildschirmen des Analysebereichs. 

 

Erstellen einer neuen Vorlage im Abschnitt „Berichte“.

In diesem Fall müssen Sie zum Abschnitt Berichte gehen und dann auf die Schaltfläche „+“ neben dem linken Menütext „EIGENE VORLAGEN“ klicken, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, und die nächsten Schritte ausführen:
 
dexma-create_a_new_custom_report_template-01.png
 
  • Der Titel Ihrer benutzerdefinierte Berichtsvorlage ist derjenige, der in der Kopfzeile jedes Ihrer Berichte angezeigt wird.

 

dexma-Create_a_new_custom_report_template-02.png

 

  • Legen Sie die gewünschte Sichtbarkeit für Ihre neue Vorlage fest (entweder „Privat“ oder „Öffentlich“). Niemand außer Ihnen kann eine private Vorlage sehen. Eine öffentliche Vorlage ist für alle Benutzer des ausgewählten Kontos sichtbar, die über die Berechtigung zum Erstellen neuer benutzerdefinierter Berichte verfügen.

dexma-Create_a_new_custom_report_template-03.png

  • Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um Ihre neue Vorlage zu speichern.

 

Erstellen einer neuen Vorlage mit der Schaltfläche „Zum Bericht hinzufügen“.

dexma-Create_a_new_custom_report_template-04.png

Sie können auch eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage erstellen, wenn Sie in den Analyse-Ansichten navigieren und Informationen analysieren. Dies ist eine unkomplizierte Möglichkeit, im Handumdrehen eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage zu erstellen.
 
Sie können beispielsweise zur Ansicht „Verbrauch“ im Abschnitt „Analyse“ gehen und dann auf das Schaltflächensymbol „Zum Bericht hinzufügen“ unten rechts im Diagramm oder in der Übersichtstabelle klicken, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
 
dexma-Create_a_new_custom_report_template-05.png
 
 
Durch Klicken auf die Symbolschaltfläche wird ein neues Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den ausgewählten Block einer vorhandenen benutzerdefinierten Berichtsvorlage zuzuweisen oder eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage zu erstellen (Auswahl von „Erstellen eines neue Berichtsvorlage").
 
Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage erstellen, müssen Sie der neuen Vorlage sowie dem neuen Block, den Sie erstellen möchten, einen Namen geben.
 
dexma-Create_a_new_custom_report_template-06.png
 
Beim Klicken auf „Speichern“ wird eine neue benutzerdefinierte Berichtsvorlage generiert, mit dem angegebenen Namen, der Sichtbarkeitseinstellung „privat“, und inklusive des im selben Schritt hinzugefügten neuen Blocks.

 

Verfügbare benutzerdefinierte Berichtsblöcke

Die folgenden Komponenten können als Block in einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage hinzugefügt werden (jede Komponente kann mehrmals als unterschiedlicher Block in derselben Vorlage hinzugefügt werden):

  • Inhaltsblock.
  • Verbrauchsansicht - Diagramm
  • Verbrauchsansicht - Übersichtstabelle
  • Kostenansicht - Diagramm
  • Kostenansicht – Übersichtstabelle
  • Vergleichsansicht - Diagramm
  • Vergleichsansicht – Übersichtstabelle
  • Luftqualität - Diagramm
  • M&V Projekt- und Gruppenansicht – Diagramme
  • M&V Projektgruppenansicht – Übersichtstabellen
  • Erweiterte Analysen-Abfragen
 
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie alle Arten von Blöcken in eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage einfügen, lesen Sie bitte den Artikel Benutzerdefinierte Berichte in der Plattform
 
 

Bearbeiten einer benutzerdefinierten Berichtsvorlage

Um eine benutzerdefinierte Berichtsvorlage zu bearbeiten, gehen Sie zum Abschnitt „Berichte“ und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, indem Sie auf den Vorlagennamen klicken, der im Unterabschnitt „EIGENE VORLAGEN“ aufgeführt ist (unter dem Unterabschnitt „NEUE BERICHTE“ und „BESTEHENDE VORLAGEN“).

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Vorlage bearbeiten“.

 

dexma-Create_a_new_custom_report_template-07.png

 
Sie können jetzt das Bearbeitungsformular der Vorlage sehen.
mceclip2.png
 
Auf diesem Bildschirm können Sie die folgenden Aktionen ausführen: 
  • Fügen Sie neue Inhaltsblöcke hinzu.
  • Vorhandene Blöcke löschen.
  • Ordnen/verteilen Sie die Blöcke, indem Sie sie an ihre neue Position ziehen.
  • Ändern Sie die Größe von Blöcken dynamisch.
  •  Inhaltsblock hinzufügen.
  • Ändern Sie den Titel der Vorlage
  • Ändern Sie die Sichtbarkeit der Vorlage
 

 

Inhaltsblöcke

Mit dieser Art von Block können Sie benutzerdefinierte Inhalte erstellen, um eine professionelle benutzerdefinierte Berichtsqualität zu erreichen.

Dank dieser Art von Blöcken können Sie Bilder und angereicherten Text hinzufügen, um alle in den benutzerdefinierten Berichten dargestellten Daten zu verdeutlichen/zu kommentieren. Sie verfügen über vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten wie bei einem Word-Dokument.

Wie bei den anderen Blocktypen können Sie auch Inhaltsblöcke verschieben und ihre Größe ändern, um die gewünschte Formatierung zu erhalten.

blobid0.png

 

dexma-Create_a_new_custom_report_template-08.png
 
 

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