Nuevos Informes (Beta)

Resumen

Los Informes (Beta) te permiten convertir tus conocimientos y datos de Analytics en informes profesionales y escalables. Creas una plantilla de informe una vez, y luego generas instancias de informe para fechas/períodos específicos, ubicaciones e idioma. Los informes soportan generación única y entrega recurrente programada mediante automatizaciones.

Conceptos clave

• Plantilla de informe: Un diseño de informe reutilizable compuesto por widgets (gráficos/tablas/KPIs) además de texto e imágenes.
• Instancia de informe: Un informe específico con un período e idioma creado a partir de una plantilla.
• Widgets: Componentes del informe que muestran datos de la plataforma.
• Automatizaciones: Reglas programadas que generan instancias de informes de forma recurrente.

Qué puedes hacer en Beta

• Crear plantillas de informe con un editor de arrastrar y soltar.
• Agregar datos de Analytics y preajustes a un informe como widgets.
• Agregar bloques de texto (markdown) e imágenes (a través de bloques de texto).
• Generar informes para un período seleccionado (única vez).
• Configurar generación recurrente con automatizaciones (diarias/semanales/mensuales/trimestrales) y un retraso configurable después de que termine un período.
• Ver un informe y descargarlo en PDF.

Crear una plantilla de informe

1. Abre Nuevos Informes.
2. Crea una nueva plantilla (o comienza desde una existente).
   
3. Construye tu diseño:
   • Agrega widgets (gráficos/tablas/KPIs) basados en Analytics y bloques de datos.
     
     • Puedes seleccionar el Período "Por Contexto" al crear un Análisis, para que se adapte al período del informe
       
   • Agrega bloques de texto para construir tu narrativa así como imágenes (vía enlace).
   • Selecciona el período e idioma seleccionados para la visualización en la plantilla
   • Personaliza el encabezado y pie de página en la sección Configuración de página
4. Guarda tu plantilla.

Generar una instancia de informe única

1. Ve a la lista de informes y haz clic en Crear un nuevo informe
   
2. Selecciona una plantilla o crea una desde cero
3. Selecciona:
   • Período / fechas (lo que cubre el informe)
   • Ubicación (sitio/zona)
   • Idioma
4. Elige Publicar informe
5. Luego puedes ver el informe y descargar el PDF según sea necesario.

Programar informes recurrentes (Automatizaciones)

Las automatizaciones convierten una plantilla en un flujo de trabajo de informes recurrentes.

Configurar una automatización

Al crear una automatización, se define:

• Plantilla: qué plantilla usar
• Idioma: Para los textos automáticos de la plataforma
• Ubicación (sitios/zonas)
• Etiquetas (filtros opcionales cuando se reporta a nivel de zona)
• Cronología: inicio/fin del ciclo de vida de la automatización
• Periodicidad: diaria, semanal, mensual o trimestral
• Retraso: activa la generación varios días después de que termine el período para permitir datos remotos de medidores que llegan tarde

Reglas de publicación y acceso

Las automatizaciones incluyen controles de publicación tales como:

• Publicar solo para mí (privado)
• Publicar para toda la cuenta (el informe es visible para todos los usuarios de la cuenta en el momento de publicación. Esta opción sólo está disponible para usuarios administradores)
• Publicar para mí y usuarios específicos (Esta opción sólo está disponible para usuarios administradores)

Notas sobre permisos:

• Administradores / Superadministradores / Usuarios de demostración pueden crear automatizaciones y publicar para otros usuarios.
• Usuarios gestores pueden crear automatizaciones, pero solo pueden publicar para sí mismos.

Generación de PDF y actualización de los datos (importante)

• Los PDFs no se almacenan. Cuando se abre una instancia de informe, ésta carga los datos más recientes disponibles y el PDF se genera bajo demanda en elnavegador.
• Si los datos tardan en llegar a la plataforma, se puede usar el retraso de automatización para generar la instancia X días después de que termine el período de reporte.

Limitaciones actuales en Beta

• Las plantillas no pueden compartirse entre cuentas.
• No hay colaboración multiusuario en tiempo real mientras se edita.
• No hay integraciones con herramientas externas (incluyendo aplicaciones del mercado).
• La distribución por correo electrónico aún no está completamente disponible (ver “Próximamente”).

Próximamente

• Enlaces a informes por correo electrónico (los correos incluirán un enlace para ver el informe; sin archivo PDF adjunto).
• Gráficos mixtos de barras + líneas en análisis (barras y líneas para diferentes bloques de datos).
• Cambiar colores en análisis.

Módulos "legacy"/antiguos

• La migración desde Advanced Analytics y Custom Reports se evaluará en el futuro.
• La descontinuación de los módulos antiguos aún no ocurre.

Preguntas frecuentes / Solución de problemas

¿Por qué el PDF se ve diferente cuando lo descargo de nuevo más tarde?
Los informes usan los datos más recientes disponibles y los PDFs se generan bajo demanda. Si los datos subyacentes cambian, los gráficos pueden cambiar.

Mi automatización se ejecutó pero los números parecen incompletos.
Aumenta el retraso para que la generación ocurra después de que se espera la llegada tardía de datos del medidor.

¿Puedo enviar el informe como archivo PDF adjunto por correo electrónico?
No en Beta. El correo enviará un enlace (próximamente), y los destinatarios pueden descargar el PDF desde la vista del informe.