Informes personalizados
La plataforma permite la creación de plantillas de informes personalizados de manera rápida y sencilla.
De este modo, se pueden generar informes predefinidos (Simulación de factura, informe semanal, coste y energía, etc.) o generar plantillas propias personalizadas.
Para crear informes personalizados, se debe seguir la siguiente estructura:
En este artículo aprenderás los pasos a seguir para crear un informe personalizado en DEXMA, así como la forma de personalizarlos. El artículo contiene los siguientes apartados:
- Añadir un bloque de Consumo a una plantilla personalizada
- Añadir un bloque de Evolución a una plantilla personalizada
- Añadir un bloque de Proyectos de MyV a una plantilla personalizada
- Añadir un bloque de Coste a una plantilla personalizada
- Crear una configuración de informe
- Cómo utilizar logos personalizados en los informes
- Trucos de informes personalizados
1. Crear una nueva plantilla de informes personalizados
Si necesitas crear una nueva plantilla de informe personalizado puedes leer el artículo Crear una nueva plantilla de informes personalizados.
2. Añadir un bloque de Consumo a una plantilla personalizada
En este apartado aprenderás a añadir un objeto des de la pantalla de "Consumo" a un informe personalizado.
2.1 Añadir un gráfico a un informe
- Primero de todo, dirígete a Análisis --> Consumo y haz click sobre el icono de "Añadir a informe" que encontrarás debajo del gráfico de Consumo. En este ejemplo, selecciona los 3 dispositivos generales de 3 supermercados diferentes.
- A continuación aparecerá una nueva ventana donde podrás elegir el informe al que desees añadir dicho bloque junto con el intervalo correspondiente.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el nuevo bloque
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Plantillas propias: aquí se debe escoger la plantilla de informe en la que se desea añadir el nuevo bloque. En el caso que aún no exista ninguna plantilla creada, se deberá seleccionar "Crear una nueva plantilla de informe" e indicar el nombre de esta plantilla en el campo "Nombre de la nueva plantilla". Por ejemplo, "Informe mensual comparativo".
2.2 Tipos de gráficos
Se pueden añadir tantos bloques de gráficos de Consumo y tipos como se desee.
- Gráfico de lineas
- Gráfico de barras
- Gráfico de pastelito
Además, se pueden generar cada uno de los bloques aplicando un ratio, que puede ayudar a realizar comparaciones entre todas las localizaciones.
2.3 Añadir una tabla resumen a un informe
Del mismo modo que con los gráficos, se pueden añadir tablas resumen de los dispositivos disponibles en los informes personalizados.
En el siguiente ejemplo, se añade un tabla resumen de 3 supermercados diferentes, normalizados por el ratio de "superficie".
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el bloque añadido
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Comparar con: periodo con el que comparar los valores del intervalo escogido. Se puede comparar con el período anterior, con el mismo periodo del año anterior, o con ningún periodo.
- Ordenar tabla por: ordenar la tabla por cada una de las columnas disponibles, de modo ascendente o descendente.
- Plantillas propias: selecciona la plantilla a la que se añadirá el bloque. En este caso, se añadirá la tabla en la plantilla generada anteriormente (Informe mensual comparativo).
Una vez añadidos todos los bloques que te interesen a tu plantilla, hay que generar los informes personalizados correspondientes, ¡explicado aquí!
3. Añadir un bloque de Evolución a una plantilla
En esta sección aprenderás cómo añadir un bloque des de la pantalla de Evolución a un informe personalizado.
3.1 Añadir un gráfico a un informe
- Primero de todo, dirígete a Análisis --> Evolución y haz click sobre el icono de "Añadir a informe" que encontrarás debajo del gráfico de Evolución.
- A continuación aparecerá una nueva ventana donde podrás elegir el informe al que desees añadir dicho bloque junto con el intervalo correspondiente.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el nuevo bloque
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo) o por referencia (donde se cogerán los intervalos por referencia seleccionados por cada uno de los periodos y ventana)
- Plantillas propias: aquí deberás escoger la plantilla de informe en la que desees añadir el nuevo bloque. En el caso que aún no exista ninguna plantilla creada, selecciona "Crear una nueva plantilla de informe" e indica el nombre de esta plantilla en el campo "Nombre de la nueva plantilla". Por ejemplo, "Informe mensual personalizado".
Al elegir el interval por referencia, hay dos opciones:
- Intervalo en curso (en adelante): Se mostrará la información de la misma manera que se muestra en la plataforma. La fecha de referencia es la primera fecha mostrada en el gráfico.
- Intervalo completo (hacia atrás): En este caso, se mostrará el periodo previo a la fecha de referencia.
3.2 Tipos de gráficos
Se pueden añadir tantos bloques de gráficos de Evolución y tipos como se desee.
- Gráfico de lineas
- Gráfico de barras para el periodo base
- Gráfico incremental
Además, se puede generar cada uno de los bloques aplicando un ratio o el filtro horario para poder analizar los gráficos de manera mas detallada.
3.3 Añadir una tabla resumen a un informe
Del mismo modo que con los gráficos, se pueden añadir tablas resumen comparativas en los informes personalizados.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el bloque añadido
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), o por referencia (donde se cogerán los intervalos por referencia seleccionados por cada uno de los periodos y ventana).
- Ordenar tabla por: ordenar la tabla por cada una de las columnas disponibles, de modo ascendente o descendente.
- Plantillas propias: selecciona la plantilla a la que se añadirá el bloque. En este caso, se añadirá la tabla en la plantilla generada anteriormente (Informe mensual comparativo).
Una vez añadidos todos los bloques que te interesen a tu plantilla, deberás generar los informes personalizados correspondientes, ¡explicado aquí!
4. Añadir un bloque de Proyectos de MyV a una plantilla
En esta sección aprenderás cómo añadir un bloque des de la pantalla de Proyectos de MyV a un informe personalizado.
4.1 Añadir un gráfico a un informe
- Primero de todo, nos dirígete a MyV y haz click sobre el icono de "Añadir a informe" que encontrarás debajo de tu proyecto.
- A continuación aparecerá una nueva ventana donde podremos elegir el informe al que queramos añadir dicho bloque junto con el intervalo correspondiente.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el nuevo bloque
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Plantillas propias: aquí deberás escoger la plantilla de informe en la que desees añadir el nuevo bloque. En el caso que aún no exista ninguna plantilla creada, selecciona "Crear una nueva plantilla de informe" e indica el nombre de esta plantilla en el campo "Nombre de la nueva plantilla". Por ejemplo, "Informe mensual personalizado".
4.2 Añadir una tabla resumen a un informe
Del mismo modo que con los gráficos, se puede añadir una tabla resumen del proyecto seleccionado. Se muestra la comparativa entre el consumo real respecto al consumo de referencia.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el bloque añadido
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Plantillas propias: selecciona la plantilla a la que desees añadir el bloque. En este caso, vamos se añadirá la tabla en la plantilla generada anteriormente (Informe mensual comparativo).
Una vez añadidos todos los bloques que te interesen a tu plantilla, deberás generar los informes personalizados correspondientes, ¡explicado aquí!
5. Añadir un bloque de Coste a una plantilla
En esta sección aprenderás cómo añadir un bloque des de la pantalla de Coste a un informe personalizado.
5.1 Añadir un gráfico a un informe
- Primero de todo, nos dirígete a Análisis --> Coste y haz click sobre el icono de "Añadir a informe" que encontrarás debajo del gráfico de Coste. Los bloques añadidos des del menú de Coste, estarán formados por un único dispositivo.
- A continuación aparecerá una nueva ventana donde podrás elegir el informe al que quieras añadir dicho bloque junto con el intervalo correspondiente.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el nuevo bloque
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Plantillas propias: aquí deberás escoger la plantilla de informe en la que desees añadir el nuevo bloque. En el caso que aún no exista ninguna plantilla creada, selecciona "Crear una nueva plantilla de informe" e indicael nombre de esta plantilla en el campo "Nombre de la nueva plantilla". Por ejemplo, "Informe mensual personalizado".
5.2 Añadir una tabla resumen a un informe
Del mismo modo que con los gráficos, se puede añadir una tabla resumen del dispositivo seleccionado con la información básica del contrato desglosado por periodos.
En el siguiente ejemplo se añadirá una tabla resumen para el dispositivo general de la instalación donde se indica el consumo y el Coste para cada uno de los periodos del contrato.
- Nombre del bloque: nombre descriptivo para el bloque añadido
- Intervalo: intervalo de tiempo representativo del gráfico. Este puede ser: fijo (en el caso que queramos mostrar siempre el mismo periodo de tiempo), ayer, semana actual, semana pasada, últimos 7 días, mes actual, mes pasado, año actual, etc.
- Comparar con: periodo con el que comparar los valores del intervalo escogido. Se pueden comparar con el período anterior, con el mismo periodo del año anterior, o con ningún periodo.
- Ordenar tabla por: ordenar la tabla por cada una de las columnas disponibles, de modo ascendente o descendente.
- Plantillas propias: selecciona la plantilla a la que desees el bloque. En este caso, se añadirá la tabla en la plantilla generada anteriormente (Informe mensual comparativo).
Una vez añadidos todos los bloques que te interesen a tu plantilla, deberás generar los informes personalizados correspondientes, ¡explicado aquí!
6. Crear una configuración de informe
Una vez creadas tus plantillas de informes personalizados y añadidos aquellos bloques que te interesen, deberás generar una configuración para así poder crear los informes en HTML, PDF, Excel o CSV de manera automatizada.
Para ello, dirígete al apartado de Informes y haz click sobre "Nuevo informe". A continuación, selecciona la plantilla propia correspondiente y haz click sobre Siguiente.
- Título: título descriptivo del informe
- Idioma: idioma deseado por el usuario con el que se generarán los informes
- Logo: selección de logo (en el caso de disponer de uno) que aparecerá en la cabecera del informe
- Mostrar títulos: opción que permite incluir o no los títulos de los bloques en los informes
- Usuarios con acceso: usuarios que van a tener acceso a los informes generados
- ¿Enviar por email?: selección de los usuarios que van a recibir por correo los informes personalizados
- Exportación de datos en crudo: opción de generar archivos Excel y/o CSV con los datos y los gráficos contenidos en tu informe.
- Periodicidad del informe: único, mensual o semanal. Se deberá seleccionar también qué día del mes o de la semana se generarán los informes y a partir de qué hora. Esto puede ser útil en el caso de no estar monitorizando a tiempo real y querer enviar los informes a una hora y día concreta. Por ejemplo, en los contadores de telellamada que se descargan los datos el día siguiente, se puede automatizar que los informes se generen el día 2 de cada mes.
- Bloques: a continuación se mostrarán aquellos bloques que hayan sido añadidos a esta plantilla anteriormente. En este paso se puede editar o seleccionar más dispositivos para cada uno de los bloques.
Una vez guardada la configuración deseada, se generarán los informes personalizados según la periodicidad seleccionada. Los informes se generarán en HTML y podrán ser descargados en PDF. Los informes también se pueden descargar en Excel y CSV siempre que se hayan seleccionado ambas opciones en el menú de configuración.
7. Cómo utilizar logos personalizados en los informes
Sigue estos pasos para configurar y utilizar diferentes logos en tus informes de DEXMA.
1) Solicita un código de activación a partners@dexma.com
Envía un correo a partners@dexma.com preguntando por el código de activación, ya que lo necesitarás en el próximo paso. El departamento de operaciones de DEXMA te contestará con tu código de activación.
- Los partners Platinum pueden tener tantos logos cómo quieran sin ningún cargo extra.
- Los partners Gold tienen hasta 5 logos sin cargo extra.
- Los partners Silver y el resto de partners no tienen logos incluidos en el acuerdo de partner.
- El servicio de Branding incluye un espacio para el logo por defecto.
El cargo por logo extra es de 150€, y puedes usarlo tantas veces cómo quieras.
2) Subir el logo
- Primero entra en la plataforma EM con tu cuenta de SuperAdmin.
- Una vez en la plataforma, ve a "Gestionar Cuentas"
- Haz clic en la opción de "logos" en el menú de la izquierda.
- Sube tu logo. Recomendamos subir en formato jpeg con 150x50px
- Selecciona si este va a ser un Logo de Cliente o un logo de Partner.
- Rellena el campo del código de activación del logo con el código que te han enviado de support@dexma.com. Dependiendo de tu contrato, puede que tengas un límite de logos gratis.
- Guardar y tu logo estará listo para ser usado.
3) Establecer un logo predeterminado en una cuenta específica
- Si te gustaría usar siempre el mismo logo en una cuenta específica, sólo necesitas configurarlo como "Logo Informes".
- Inicia sesión como SuperAdmin y haz clic en "Gestionar cuentas".
- Edita la cuenta dónde quieras preestablecer el logo.
- En el formulario, selecciona el logo preestablecido del menú desplegable de logos.
- Guarda los cambios. Ya estás!
4) Usar un logo cuando creamos un informe
- Ahora la parte fácil ;) Cuando estés creando /editando un nuevo informe, selecciona el logo deseado del menú desplegable de logos disponible. Esto es todo!
8. Trucos de informes personalizados
- Puedes añadir un salto de página en tus informes incluyendo un bloque de contenido con una línea horizontal. La línea horizontal será la que cause el salto de página:
- Puedes compartir una plantilla con otros usuarios de la cuenta si configuras que la visibilidad del informe sea pública: