En este artículo, se explica cómo transferir recursos como gráficos de Análisis Avanzado, plantillas de informes personalizados o configuraciones de informe de un usuario a otro de la misma cuenta.
Introducción
Algunos usuarios pueden crear Gráficos de análisis avanzado así como Plantillas de informe personalizadas o configuraciones de informe basadas en esas plantillas. Aunque se pueden compartir con otros usuarios en modo de visualización, no pueden editar estos recursos. Transferirlos permitirá que otros usuarios los posean y los editen, en caso de que por ejemplo el usuario original deje la empresa o sea transferido a otro departamento.
Requisitos
Es necesario un usuario con permisos de super admin para poder usar esta funcionalidad y sólo se podrán transferir recursos a los usuarios administradores en el cuenta.
¿Cómo funciona?
Para transferir recursos de un usuario a otro debes seguir los siguientes pasos:
1. Accede a la sección de recursos en la configuración de la cuenta
2. En los selectores superiores, selecciona el usuario que actualmente es propietario de los recursos ("Del usuario") así como el usuario administrador al que deseas transferirlos.
Una vez que hayas seleccionado el usuario "De usuario", la lista de recursos se llenará, dividida en 3 secciones:
- Plantillas de informe personalizadas
- Configuraciones de informes personalizados
- Análisis avanzado
- Dashboards
Cada sección mostrará el nombre del recurso, y en el caso de las configuraciones de informe, el nombre de la plantilla asociada.
3. Puedes seleccionar todos los recursos con la casilla superior de cada sección o seleccionar recursos individualmente.
4. (opcional) Si se selecciona "Preservar el acceso", el usuario "De usuario" podrá acceder a los recursos en modo visualización después de la transferencia.
5. Una vez seleccionados todos los recursos necesarios, pulsa el botón superior "Transfer" para transferir los recursos. Los recursos serán transferidos, y el usuario receptor será el nuevo propietario.