Cet article explique en détail comment créer un nouveau modèle de rapport personnalisé. Cela fait partie de la fonctionnalité de rapports personnalisés de la plateforme.
- Introduction
- Modèle, configuration, rapport
- Configuration
- Blocs de rapport personnalisés disponibles
- Modification d'un modèle de rapport personnalisé
Introduction
Les rapports personnalisés sont un outil puissant pour tenir automatiquement les principales parties prenantes informées des KPI personnalisés, en fonction des besoins concrets.
Cette fonctionnalité permet à tout utilisateur donné de créer ses propres rapports personnalisés, ce qui constitue un mécanisme exceptionnel pour communiquer avec les parties prenantes à tous les niveaux d'une entreprise.
Modèle, configuration, rapport
Un modèle de rapport personnalisé est une entité globale contenant un ensemble de blocs sélectionnés/créés à partir des écrans de la section Analyse, ainsi que blocs de contenu créés directement dans le modèle lui-même.
Cette entité permet de créer des configurations, c'est-à-dire une spécification -ou une "commande"- pour créer un ou plusieurs rapports personnalisés.
Le rapport est le résultat final (et unique), envoyé à un utilisateur donné ou à un ensemble d'utilisateurs.
Afin d'informer facilement vos utilisateurs/parties prenantes, vous pouvez programmer un rapport à la demande ou un rapport déclenché automatiquement, avec une périodicité spécifiée, qui leur est automatiquement envoyé. Le «modèle» est la première étape pour programmer le rapport. La deuxième étape est la «configuration». Un «rapport» donné est le résultat final envoyé à un ou plusieurs utilisateurs.
Un modèle peut avoir une ou plusieurs configurations, et une configuration peut générer un ou plusieurs rapports
Le modèle conserve les informations sur les blocs, et l'accès au modèle lui-même (QUOI sera dans un rapport donné, et QUI pourra configurer les rapports à partir du modèle), tandis que le modèle La configuration conserve les informations sur les délais de données, la périodicité de déclenchement et les utilisateurs automatiquement informés.
Configuration
Vous disposez de deux manières différentes pour créer un nouveau modèle de rapport personnalisé :
- Dans la section rapports.
- Avec le bouton « Ajouter au rapport » dans la plupart des écrans de la section Analyse.
- modèle de rapport personnalisé et c'est celui qui apparaîtra dans l'en-tête de chacun de vos rapports.
- Définissez la visibilité appropriée que vous souhaitez donner à votre nouveau modèle (soit "Privé" soit "Public"). Personne d’autre que vous ne pourra voir un modèle privé. Un modèle public sera visible par tous les utilisateurs de ce compte donné avec les privilèges nécessaires pour créer de nouveaux rapports personnalisés.
- Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour stocker votre nouveau modèle.
Création d'un nouveau modèle avec le bouton "Ajouter au rapport"
Blocs de rapport personnalisés disponibles
Les entités suivantes peuvent être ajoutées sous forme de bloc dans un modèle de rapport personnalisé (chaque entité peut être ajoutée plusieurs fois sous forme de blocs différents dans le même modèle) :
- Blocage de contenu.
- Écran de consommation - graphique
- Écran consommation - tableau récapitulatif
- Écran de coût - graphique
- Écran des coûts - tableau récapitulatif
- Écran de comparaison - graphique
- Écran de comparaison - tableau récapitulatif
- Écran confort - graphique
- M&V Écrans Projets et Groupes - graphiques
- M&V Écrans Groupes de Projets - tableaux récapitulatifs
- Requêtes d'analyse avancée
Modification d'un modèle de rapport personnalisé
Pour modifier un modèle de rapport personnalisé, accédez à la section Rapports et sélectionnez le modèle souhaité en cliquant sur le nom du modèle répertorié sous la sous-section « PROPRES MODÈLES » (sous la sous-section « NOUVEAUX RAPPORTS » et « MODÈLES EXISTANTS »).
Cliquez ensuite sur le bouton "Modifier le modèle".
- Ajoutez de nouveaux blocs de contenu.
- Supprimez les blocs existants.
- Commandez/distribuez les blocs en les faisant glisser vers leur nouvelle position.
- Redimensionnez les blocs de manière dynamique.
- Modifiez les blocs de contenu.
- Changer le titre du modèle
- Changer la visibilité du modèle
Blocs de contenu
Ce type de bloc permet de créer du contenu personnalisé pour atteindre une finition de rapport personnalisée professionnelle.
Grâce à ce type de blocs, vous pouvez ajouter des images et du texte enrichi pour clarifier/commenter toutes les données présentées dans les rapports personnalisés. Ils disposent de plusieurs options d’édition comme dans un document Word.
Outre les autres types de blocs, vous pouvez déplacer et redimensionner les blocs de contenu pour obtenir le formatage souhaité.