La plateforme permet de créer facilement des rapports personnalisés.
Ainsi, vous pouvez générer des rapports prédéfinis (simulation de facture électrique, consommation énergétique de base, analyse hebdomadaire, etc.) ou créer vos propres modèles de rapports personnalisés.
Pour créer vos rapports personnalisés, suivez le schéma suivant :
Dans cet article, les étapes nécessaires pour créer un rapport personnalisé dans la plateforme seront expliquées, ainsi que la personnalisation de ces rapports. Il comporte les sections suivantes :
- Créer un nouveau modèle de rapport
- Ajouter un objet de consommation à un rapport personnalisé
- Adding a Comparison object into a custom report
- Adding an MVP project object into a custom report
- Adding a Cost object into a custom report
- Create a report configuration
- Use a custom logo on reports
1. Créer un nouveau modèle de rapport
Si vous souhaitez apprendre comment créer un nouveau modèle de rapport personnalisé, veuillez vous référer à l'article Créer un nouveau modèle de rapport personnalisé.
2. Ajouter un objet de consommation à un rapport personnalisé
Dans cette section, vous apprendrez comment ajouter un objet de Consommation à un rapport personnalisé.
2.1 Ajouter un graphique de consommation à un modèle de rapport
- Tout d'abord, allez dans Analyse > Consommation. Sélectionnez les appareils et la configuration que vous souhaitez ajouter au rapport et cliquez sur le bouton "ajouter au rapport" en dessous de votre graphique de consommation. Dans cet exemple, les 3 principaux dispositifs de 3 supermarchés différents seront sélectionnés.
- Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous devrez indiquer le modèle personnalisé auquel vous souhaitez ajouter ce nouveau bloc et l'intervalle correspondant.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc.
- Intervalle : indiquez l'intervalle sur lequel le bloc sera tracé. Il peut être : fixe (si vous voulez montrer un intervalle spécifique de temps), le dernier jour, jusqu'à maintenant cette semaine, les 7 derniers jours, jusqu'à maintenant ce mois-ci, les 28 derniers jours, le dernier mois, jusqu'à maintenant cette année, les 12 derniers mois, etc.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nom du nouveau modèle", par exemple, rapport mensuel.
2.2 Types de graphiques
Vous pouvez ajouter autant de blocs de consommation et de types de graphiques que vous avez besoin :
- Graphique en ligne
- Graphique en barres
- Graphique camembert
De plus, vous pouvez générer chaque bloc normalisé par un ratio personnalisé, ce qui vous aidera à faire des comparaisons entre tous vos emplacements.
2.3 Ajouter un tableau récapitulatif dans un modèle de rapport
Comme précédemment, vous pouvez ajouter un tableau récapitulatif dans votre modèle de rapport personnalisé.
Dans l'exemple suivant, ajoutons un tableau récapitulatif de 3 dispositifs différents, normalisé par le ratio "surface".
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc.
- Intervalle : indiquez l'intervalle sur lequel le bloc sera tracé. Il peut être : fixe (si vous voulez montrer un intervalle spécifique de temps), le dernier jour, jusqu'à maintenant cette semaine, les 7 derniers jours, jusqu'à maintenant ce mois-ci, les 28 derniers jours, le dernier mois, jusqu'à maintenant cette année, les 12 derniers mois, etc.
- Comparer avec : période de comparaison. Vous pouvez choisir entre la période précédente, la même période de l'année dernière ou n'importe quelle période.
- Ordonner le tableau par : ordonner le tableau par l'une des colonnes du tableau. Vous pouvez trier par ordre ascendant ou descendant.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nom du nouveau modèle", dans cet exemple, vous allez ajouter le tableau récapitulatif au rapport précédemment créé : rapport mensuel.
Une fois que vous avez ajouté tous les blocs dans le modèle de rapport, il est temps de générer les rapports personnalisés, expliqués ici !
3. Ajouter un objet de comparaison dans un rapport personnalisé
Dans cette section, vous apprendrez comment ajouter un objet de Comparaison à un rapport personnalisé.
3.1 Ajouter un graphique de consommation à un modèle de rapport
- Tout d'abord, allez dans Analyse > Comparaison > et cliquez sur le bouton "ajouter au rapport" en dessous de votre graphique de comparaison.
- Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous devrez indiquer le modèle personnalisé auquel vous souhaitez ajouter ce nouveau bloc et l'intervalle correspondant.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc.
- Intervalle : indiquez l'intervalle sur lequel le bloc sera tracé. Il peut être : fixe (si vous voulez montrer un intervalle spécifique de temps), ou par référence (où les périodes de référence et la fenêtre précédemment sélectionnée seront prises).
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nom du nouveau modèle", par exemple, rapport mensuel.
Lors du choix de l'intervalle par référence, il existe deux options :
-
Intervalle en cours (en avant) : Il affichera les informations de la même manière qu'elles sont affichées sur la plateforme. La date de référence est la première date affichée dans le graphique.
-
Intervalle terminé (en arrière) : Dans ce cas, la période précédente à la date de référence sera affichée.
3.2 Types de graphiques
Vous pouvez ajouter autant de blocs de consommation et de types de graphiques que nécessaire :- Graphique en ligne
- Graphique à barres pour la période de base
- Graphique agrégé
3.3 Ajouter un tableau récapitulatif dans un modèle de rapport
Comme précédemment, vous pouvez ajouter un tableau récapitulatif dans votre modèle de rapport personnalisé.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc
- Intervalle : indiquez l'intervalle pour lequel le bloc sera tracé. Il peut s'agir d'une période fixe (si vous souhaitez afficher une période spécifique), de la veille, jusqu'à présent cette semaine, des 7 derniers jours, jusqu'à présent ce mois-ci, des 28 derniers jours, du mois dernier, jusqu'à présent cette année, des 12 derniers mois, etc.
- Ordre du tableau par : ordonnez le tableau par l'une des colonnes du tableau. Vous pouvez trier par ordre croissant ou décroissant.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nouveau nom du modèle". Dans cet exemple, vous ajouterez le tableau récapitulatif au rapport précédemment créé : Rapport mensuel.
Une fois que vous avez ajouté tous les blocs dans le modèle de rapport, il est temps de générer les rapports personnalisés, expliqué ici !
4. Ajout d'un objet de projet M&V dans un rapport personnalisé
Dans cette section, vous allez apprendre comment ajouter un objet M&V dans un rapport personnalisé.
4.1 Ajouter un graphique de projet M&V à un modèle de rapport
- Tout d'abord, allez à Analyse > Projets M&V > et cliquez sur le bouton "ajouter au rapport" en dessous de votre graphique de coûts.
- Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous devrez indiquer le modèle personnalisé auquel vous souhaitez ajouter ce nouveau bloc et l'intervalle correspondant.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc
- Intervalle : indiquez l'intervalle pour lequel le bloc sera tracé. Il peut s'agir d'une période fixe (si vous souhaitez afficher une période spécifique), du dernier jour, jusqu'à présent cette semaine, des 7 derniers jours, jusqu'à présent ce mois-ci, des 28 derniers jours, du mois dernier, jusqu'à présent cette année, des 12 derniers mois, etc.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nouveau nom du modèle". Par exemple, Rapport mensuel.
4.2 Ajouter un tableau récapitulatif dans un modèle de rapport
Comme précédemment, vous pouvez ajouter un tableau récapitulatif dans votre modèle de rapport personnalisé avec les informations de la consommation de référence et de la consommation réelle.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc
- Intervalle : indiquez l'intervalle pour lequel le bloc sera tracé. Il peut s'agir d'une période fixe (si vous souhaitez afficher une période spécifique), du dernier jour, jusqu'à présent cette semaine, des 7 derniers jours, jusqu'à présent ce mois-ci, des 28 derniers jours, du mois dernier, jusqu'à présent cette année, des 12 derniers mois, etc.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nouveau nom du modèle". Dans cet exemple, vous allez ajouter le tableau récapitulatif au rapport précédemment créé : Rapport mensuel.
Une fois que vous avez ajouté tous les blocs dans le modèle de rapport, il est temps de générer les rapports personnalisés, expliqué ici !
5. Ajout d'un objet Coût dans un rapport personnalisé
Dans cette section, vous allez apprendre comment ajouter un objet Coût dans un rapport personnalisé.
5.1 Ajouter un graphique de coût à un modèle de rapport
- Tout d'abord, allez à Analyse > Coût > et cliquez sur le bouton "ajouter au rapport" en dessous de votre graphique de coûts.
- Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra où vous devrez indiquer le modèle personnalisé auquel vous souhaitez ajouter ce nouveau bloc et l'intervalle correspondant.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc
- Intervalle : indiquez l'intervalle pour lequel le bloc sera tracé. Il peut s'agir d'une période fixe (si vous souhaitez afficher une période spécifique), du dernier jour, jusqu'à présent cette semaine, des 7 derniers jours, jusqu'à présent ce mois-ci, des 28 derniers jours, du mois dernier, jusqu'à présent cette année, des 12 derniers mois, etc.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nouveau nom du modèle". Par exemple, Rapport mensuel.
5.2 Ajouter un tableau récapitulatif dans un modèle de rapport
Comme précédemment, vous pouvez ajouter un tableau récapitulatif dans votre modèle de rapport personnalisé de l'appareil sélectionné ventilé par périodes.
Dans l'exemple suivant, vous ajouterez un tableau récapitulatif de la charge principale où la consommation et le coût par périodes par rapport au contrat associé seront indiqués.
- Nom du bloc : écrivez un nom distinctif pour le nouveau bloc
- Intervalle : indiquez l'intervalle pour lequel le bloc sera tracé. Il peut s'agir d'une période fixe (si vous souhaitez afficher une période spécifique), du dernier jour, jusqu'à présent cette semaine, des 7 derniers jours, jusqu'à présent ce mois-ci, des 28 derniers jours, du mois dernier, jusqu'à présent cette année, des 12 derniers mois, etc.
- Comparer avec : période de comparaison. Vous pouvez choisir entre la période précédente, la même période de l'année dernière ou toute autre période.
- Ordre du tableau par : ordonnez le tableau par l'une des colonnes du tableau. Vous pouvez trier par ordre croissant ou décroissant.
- Modèles propres : ici, vous devez sélectionner le modèle auquel vous allez ajouter le nouveau bloc. Si vous n'avez pas encore créé de modèle, vous devez sélectionner "Créer un nouveau modèle de rapport" et écrire le nom du modèle dans le champ "Nouveau nom du modèle". Dans cet exemple, vous allez ajouter le tableau récapitulatif au rapport précédemment créé : Rapport mensuel.
Une fois que vous avez ajouté tous les blocs dans le modèle de rapport, il est temps de générer les rapports personnalisés, expliqué ici !
6. Créer une configuration de rapport
Une fois que vous avez créé vos modèles de rapport personnalisés et ajouté tous les blocs nécessaires, il est temps de générer une "configuration" pour créer les rapports en HTML, PDF, Excel ou CSV de manière automatique.
Pour cela, allez dans le menu "Rapports" et cliquez sur "Nouveau rapport". Ensuite, sélectionnez le modèle personnalisé et cliquez sur Suivant.
Ensuite, vous devez indiquer les informations de base des rapports et de leur configuration. Ici, vous pourrez automatiser la génération des rapports selon le déclencheur de rapport souhaité.
- Titre : nom distinctif du rapport
- Langue : langue souhaitée dans laquelle les rapports seront générés
- Logo : sélection du logo (si vous en avez un) qui apparaîtra dans l'en-tête des rapports
- Afficher les titres : option permettant d'afficher ou non le titre des blocs
- Utilisateurs autorisés à ce rapport : utilisateurs pouvant visualiser ce rapport
- Envoyer par e-mail ? : utilisateurs qui recevront le rapport personnalisé par e-mail
- Export de données brutes : option permettant de générer un fichier Excel ou CSV avec les données brutes et les graphiques de votre rapport.
- Déclencheur de rapport : il peut s'agir d'une seule fois, mensuel ou hebdomadaire. Vous pouvez également sélectionner le jour du mois ou de la semaine où les rapports seront envoyés. Cela pourrait être utile si vous ne surveillez pas en temps réel et que vous souhaitez planifier un moment spécifique.
- Blocs : tous les blocs ajoutés précédemment à ce modèle de rapport sont répertoriés ici. Vous pouvez ici modifier ou ajouter plus de dispositifs pour chaque bloc.
Enregistrez la configuration souhaitée, et les rapports seront générés automatiquement. Les rapports personnalisés seront générés en HTML et vous pourrez les télécharger au format PDF. Le rapport peut également être téléchargé aux formats Excel et CSV, à condition que cette option ait été préalablement sélectionnée dans le menu de configuration.
Note : l'option de télécharger les rapports au format CSV ou Excel ne sera disponible que dans le cas où vous avez choisi cette option dans la configuration du rapport personnalisé et si le contenu du rapport peut être téléchargé sous forme de fichiers Excel sur l'écran de la plateforme d'où ils proviennent. (Par exemple, les tableaux ne peuvent pas être téléchargés en tant que fichiers Excel sur la plateforme, donc si le rapport contient un tableau, l'option de téléchargement en tant que fichier Excel ne sera pas disponible.)
7. Utiliser un logo personnalisé sur les rapports
Suivez ces étapes pour configurer et utiliser différents logos dans vos rapports.
1) Demandez un code d'activation à support.energy@spacewell.com
Envoyez un email à support.energy@spacewell.com en demandant un code d'activation, car vous en aurez besoin à l'étape suivante.
2) Téléchargez un logo
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Connectez-vous d'abord à la plateforme avec votre compte SuperAdmin.
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Une fois dans la plateforme, accédez à votre "Gestion de compte".
- Cliquez sur l'option "Logo" dans le menu de gauche.
- Téléchargez votre logo. Le format recommandé est un format JPEG avec 150x50px.
- Sélectionnez s'il s'agit d'un Logo client ou d'un Logo partenaire.
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Remplissez le champ du code d'activation du logo avec le code fourni par support.energy@spacewell.com. Selon votre accord de vente, vous pourriez avoir une limite de logos gratuits disponibles.
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Enregistrez le formulaire et votre logo sera prêt à être utilisé.
3) Définissez un logo par défaut dans un compte spécifique
- Si vous souhaitez toujours utiliser le même logo dans un compte spécifique, vous devez le configurer comme "Logo des rapports".
- Connectez-vous en tant que SuperAdmin et cliquez sur "Gestion de compte".
- Modifiez le compte où vous souhaitez prérégler le logo.
- Dans le formulaire, sélectionnez le logo prédéfini dans le menu déroulant du logo.
- Enregistrez le formulaire. C'est fait !
4) Utilisez un logo lors de la création d'un rapport
Maintenant, la partie facile ;)
Lors de la création / modification d'un nouveau rapport, sélectionnez le logo souhaité dans le menu déroulant du Logo disponible. C'est tout !