Questo articolo spiega in dettaglio come creare un nuovo modello di report personalizzato. Questa fa parte della funzionalità dei report personalizzati della Piattaforma.
- introduzione
- Modello, configurazione e rapporto
- Configurazione
- Blocchi di report personalizzati disponibili
- Modifica di un modello di rapporto personalizzato
introduzione
I report personalizzatisono uno strumento potente per mantenere le principali parti interessate automaticamente informate sui KPI personalizzati, a seconda delle esigenze concrete.
Questa funzionalità consente a qualsiasi utente di creare i propri report personalizzati, abilitando un meccanismo eccezionale per comunicare con le parti interessate a tutti i livelli in un'azienda.
Modello, configurazione e rapporto
Un modello di report personalizzato è un'entità globale contenente un insieme di blocchi selezionati/creati dalle schermate della sezione Analisi, nonché blocchi di contenuto creati direttamente nel modello stesso.
Questa entità viene utilizzata per creare configurazioni, ovvero una specifica -o un "ordine"- per creare uno o più report personalizzati.
Il report è il risultato finale (e unico), inviato a un determinato utente o a un insieme di utenti.
Per informare facilmente i tuoi utenti/parte interessate, puoi programmare un report su richiesta o un report attivato automaticamente, con una periodicità specifica, inviato loro automaticamente. Il "modello" è il primo passo per programmare il report. Il secondo passo è la "configurazione". Un dato "report" è il risultato finale inviato a uno o più utenti.
Un modello può avere una o più configurazioni e una configurazione può generare uno o più report
Il modello conserva le informazioni sugliblocchie l'accesso al modello stesso (COSA ci sarà in un dato report e CHI sarà in grado di configurare i report dal modello), mentre la configurazione conserva le informazioni sull'ora dei dati frame, la periodicità di attivazione e gli utenti automaticamente informati.
Configurazione
Hai 2 modi diversi per creare un nuovo modello di rapporto personalizzato:
- Nella sezione resoconti.
- Con il pulsante "Aggiungi al report" nella maggior parte delle schermate della sezione Analisi.
Creazione di un nuovo modello nella sezione Report
- modello di rapporto personalizzato ed è quello che apparirà nell'intestazione di ciascuno dei tuoi rapporti.
- Imposta la visibilità adeguata che desideri dare al tuo nuovo modello ("Privato" o "Pubblico"). Nessuno tranne te potrà vedere un modello privato. Un modello pubblico sarà visibile a tutti gli utenti di quel determinato account con privilegi per creare nuovi report personalizzati.
- Infine, fai clic su "Salva" per memorizzare il tuo nuovo modello.
Creazione di un nuovo modello con il pulsante "Aggiungi al rapporto".
Blocchi di report personalizzati disponibili
Le seguenti entità possono essere aggiunte come blocco in un modello di report personalizzato (ogni entità può essere aggiunta più volte come blocchi diversi nello stesso modello):
- Blocco del contenuto.
- Schermata consumi - grafico
- Schermata consumi - tabella riepilogativa
- Schermata dei costi - grafico
- Schermata costi - tabella riepilogativa
- Schermata di confronto - grafico
- Schermata di confronto - tabella riepilogativa
- Schermata comfort - grafico
- M&V Schermate Progetti e Gruppi - grafici
- M&V Schermate Gruppi Progetti - tabelle riassuntive
- Query di analisi avanzate
Modifica di un modello di rapporto personalizzato
Per modificare un modello di report personalizzato, vai alla sezione Report e seleziona il modello desiderato, facendo clic sul nome del modello elencato nella sottosezione "MODELLI PROPRI" (sotto la sottosezione "NUOVI RAPPORTI" e "MODELLI ESISTENTI").
Quindi fare clic sul pulsante "Modifica modello".
- Aggiungi nuovi blocchi di contenuto.
- Elimina i blocchi esistenti.
- Ordina/distribuisci i blocchi trascinandoli nella loro nuova posizione.
- Ridimensiona i blocchi in modo dinamico.
- Modifica blocchi di contenuto.
- Cambia il titolo del modello
- Modificare la visibilità del modello
Blocchi di contenuto
Questo tipo di blocco consente di creare contenuti personalizzati per raggiungere una finitura professionale del report personalizzato.
Grazie a questo tipo di blocchi puoi aggiungere immagini e testo arricchito per chiarire/commentare tutti i dati presentati nei report personalizzati. Hanno più opzioni di modifica come in un documento Word.
Così come per gli altri tipi di blocchi, puoi spostare e ridimensionare i blocchi di contenuto per ottenere la formattazione desiderata.