La piattaforma consente di creare report personalizzati in modo semplice.
Pertanto, puoi generare report predefiniti (simulazione della bolletta elettrica, energia di base, settimanale pro, ecc.) o creare modelli di report personalizzati.
Per creare i tuoi report personalizzati, dovresti seguire il seguente schema:
In questo articolo verranno spiegati i passaggi da seguire per creare un report personalizzato nella piattaforma e come personalizzarli. Ha le seguenti sezioni:
- Crea un nuovo modello di rapporto
- Aggiunta di un oggetto Consumo in un report personalizzato
- Aggiunta di un oggetto Confronto in un report personalizzato
- Aggiunta di un oggetto di progetto MVP in un report personalizzato
- Aggiunta di un oggetto Costo in un report personalizzato
- Creare una configurazione del rapporto
- Utilizza un logo personalizzato sui report
1. Crea un nuovo modello di rapporto
Se vuoi sapere come creare un nuovo modello di report personalizzato, fai riferimento all'articoloCreare un nuovo modello di report personalizzato
2. Aggiunta di un oggetto Consumo in un report personalizzato
In questa sezione imparerai come aggiungere un oggetto Consumo in un report personalizzato.
2.1 Aggiungere il grafico dei consumi a un modello di report
- Innanzitutto passiamo all'Analisi > Consumi. Seleziona i dispositivi e la configurazione che desideri aggiungere al report e fai clic sul pulsante "aggiungi al report" sotto il grafico dei consumi. In questo esempio verranno selezionati i 3 dispositivi principali di 3 diversi supermercati.
- Successivamente, apparirà un pop-up in cui dovrai indicare il modello personalizzato a cui desideri aggiungere questo nuovo blocco e l'intervallo corrispondente.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". Ad esempio, Rapporto mensile.
2.2 Tipi di grafici
Puoi aggiungere tutti i blocchi di consumo e i tipi di grafici di cui hai bisogno:
- Grafico a linee
- Grafico a barre
- Grafico a torta
Inoltre, puoi generare ciascun blocco normalizzato da un rapporto personalizzato, che ti aiuterà a fare confronti tra tutte le tue sedi.
2.3 Aggiungere una tabella di riepilogo in un modello di rapporto
Come prima, puoi aggiungere una tabella di riepilogo al modello di rapporto personalizzato.
Nell'esempio successivo, aggiungiamo una tabella riassuntiva di 3 diversi dispositivi, normalizzati dal rapporto "superficie".
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Confronta con: periodo con cui confrontare. y¡Puoi scegliere tra il periodo precedente, lo stesso periodo dell'anno scorso o qualsiasi periodo.
- Ordina tabella per: ordina la tabella per una delle colonne della tabella. Puoi ordinare in ordine crescente o decrescente.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". In questo esempio, aggiungerai la tabella riepilogativa al report precedentemente creato: Report mensile.
Dopo aver aggiunto tutti i blocchi al modello di report, è il momento di generare i report personalizzati, spiegati !
3. Aggiunta di un oggetto Confronto in un report personalizzato
In questa sezione imparerai come aggiungere un oggetto Confrontoin un report personalizzato.
3.1 Aggiungere il grafico dei consumi a un modello di report
- Prima di tutto, andiamo su Analisi > Confronto > e facciamo clic sul pulsante "aggiungi al rapporto" sotto il grafico di confronto.
- Successivamente, apparirà un pop-up in cui dovrai indicare il modello personalizzato a cui desideri aggiungere questo nuovo blocco e l'intervallo corrispondente.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indicare l'intervallo per il quale verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se si vuole mostrare un determinato intervallo di tempo), oppure per riferimento (dove verranno presi i periodi e la finestra di riferimento precedentemente selezionati).
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". Ad esempio,Rapporto mensile.
Quando si sceglie l'intervalloper riferimento,ci sono due opzioni:
- Intervallo in corso (in avanti): Visualizzerà le informazioni nello stesso modo in cui vengono visualizzate sulla piattaforma. La data di riferimento è la prima data mostrata nel grafico.
- Intervallo completato (indietro): In questo caso verrà visualizzato il periodo precedente alla data di riferimento.
3.2 Tipi di grafici
Puoi aggiungere tutti i blocchi di consumo e i tipi di grafico di cui hai bisogno:- Grafico a linee
- Grafico a barre per il periodo base
- Grafico aggregato
Inoltre, puoi generare ciascun blocco normalizzato da un rapporto personalizzatoo utilizzando il filtro di ore che ti aiuterà ad analizzare i tuoi dispositivi in modo più accurato.
3.3 Aggiungere una tabella di riepilogo in un modello di report
Come prima, puoi aggiungere una tabella di riepilogo al modello di rapporto personalizzato.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indicare l'intervallo per il quale verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), il giorno prima, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi, ecc.
- Ordina tabella per: ordina la tabella per una delle colonne della tabella. Puoi ordinare in ordine crescente o decrescente.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". In questo esempio, aggiungerai la tabella riepilogativa al report precedentemente creato: Report mensile.
4. Aggiunta di un oggetto di progetto M&V in un report personalizzato
In questa sezione imparerai come aggiungere un oggetto MVPin un report personalizzato.
4.1 Aggiungere un grafico di progetto M&V a un modello di report
- Prima di tutto, andiamo su Analisi > M&V Progetti > e facciamo clic sul pulsante "aggiungi al rapporto" sotto il grafico dei costi.
- Successivamente, apparirà un pop-up in cui dovrai indicare il modello personalizzato a cui desideri aggiungere questo nuovo blocco e l'intervallo corrispondente.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". Ad esempio,Rapporto mensile.
4.2 Aggiungere una tabella di riepilogo in un modello di report
Come prima, puoi aggiungere una tabella riepilogativa nel tuo modello di report personalizzato con le informazioni del consumo di riferimento e del consumo reale.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". In questo esempio, aggiungerai la tabella riepilogativa al report precedentemente creato: Report mensile.
Dopo aver aggiunto tutti i blocchi al modello di report, è il momento di generare i report personalizzati, spiegati !
5. Aggiunta di un oggetto Costo in un report personalizzato
In questa sezione imparerai come aggiungere un oggetto Costoin un report personalizzato.
5.1 Aggiungi un grafico dei costi a un modello di report
- Prima di tutto, andiamo su Analisi > Costo > e facciamo clic sul pulsante "aggiungi al rapporto" sotto il grafico dei costi.
- Successivamente, apparirà un pop-up in cui dovrai indicare il modello personalizzato a cui desideri aggiungere questo nuovo blocco e l'intervallo corrispondente.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". Ad esempio,Rapporto mensile.
5.2 Aggiungere una tabella di riepilogo in un modello di report
Come prima, puoi aggiungere una tabella riepilogativa nel modello di report personalizzato del dispositivo selezionato suddiviso per periodi.
Nell'esempio seguente verrà aggiunta una tabella riepilogativa del carico principale dove sono indicati i consumi ed i costi per periodi relativi al contratto associato.
- Nome blocco: scrivere un nome distintivo per il nuovo blocco
- Intervallo: indica l'intervallo in cui verrà tracciato il blocco. Può essere: fisso (se vuoi mostrare un intervallo di tempo specifico), ultimo giorno, finora questa settimana, ultimi 7 giorni, finora questo mese, ultimi 28 giorni, il mese scorso, finora quest'anno, ultimi 12 mesi , eccetera.
- Confronta con: periodo con cui confrontare. Puoi scegliere tra il periodo precedente, lo stesso periodo dell'anno scorso o qualsiasi periodo.
- Ordina tabella per: ordina la tabella per una delle colonne della tabella. Puoi ordinare in ordine crescente o decrescente.
- Modelli propri: qui devi selezionare il modello in cui aggiungere il nuovo blocco. Se non hai ancora creato alcun modello, devi selezionare "Crea un nuovo modello di report" e scrivere il nome del modello nel campo "Nome nuovo modello". In questo esempio, aggiungerai la tabella riepilogativa al report precedentemente creato: Report mensile.
6. Creare una configurazione del rapporto
Una volta creati i modelli di report personalizzati e aggiunti tutti i blocchi necessari, è il momento di generare una "configurazione" per creare report in HTML, pdf, Excel o CSV in modo automatico.
Per farlo, devi andare nel menu "Rapporti" e fare clic su "Nuovo rapporto". Quindi, seleziona il modello personalizzato e fai clic su Avanti.
Successivamente, dovresti indicare le informazioni di base dei report e la loro configurazione. Qui sarai in grado di automatizzare la generazione di report in base all'attivazione del report desiderata.
- Titolo: nome distintivo della relazione
- Lingua: lingua desiderata in cui verranno generati i report
- Logo: selezione del logo (se ne hai uno) che apparirà nell'intestazione dei report
- Mostra titoli: opzione che permette di mostrare o meno il titolo dei blocchi
- Utenti autorizzati a questo report: utenti che possono visualizzare questo report
- Inviare tramite e-mail?: utenti che riceveranno il report personalizzato via email
- Esportazione dati grezzi: opzione per generare un file Excel o CSV con i dati grezzi e i grafici del tuo report.
- Report trigger: può essere unico, mensile o settimanale. Puoi anche selezionare il giorno del mese o della settimana in cui verranno inviati i report. Ciò potrebbe essere utile se non stai monitorando in tempo reale e desideri programmare un orario specifico
- Blocchi: sono elencati tutti i blocchi aggiunti in precedenza a questo modello di report. Qui puoi modificare o aggiungere più dispositivi per ciascun blocco.
Salva la configurazione desiderata e i report verranno generati automaticamente. I report personalizzati verranno generati in HTML e potrai scaricarli in pdf. Il report può essere scaricato anche nei formati Excel e CSV purché questa opzione sia stata preselezionata nel menu di configurazione.
Nota: l'opzioneper scaricare i report come file Excel CSV o sarà disponibile solo nel caso in cui sia stata scelta l'opzione nella configurazione del report personalizzato e se il contenuto del report può essere scaricato come file Excel sullo schermo della piattaforma da cui provengono. (Es: le tabelle non possono essere scaricate da Excel sulla piattaforma, quindi se il report contiene tabelle non sarà possibile scaricarle come file Excel.)
7. Utilizza un logo personalizzato sui report
Segui questi passaggi per configurare e utilizzare diversi loghi nei report della piattaforma.
1) Richiedi un codice di attivazione a support.energy@spacewell.com
Invia un'e-mail a support.energy@spacewell.com chiedendo un codice di attivazione poiché ti verrà richiesto nel passaggio successivo.
2) Carica un logo
- Per prima cosa accedi alla piattaforma con il tuo account SuperAdmin.
Una volta nella piattaforma, vai su "Gestione account"
- Fare clic sull'opzione "Logo" nel menu a sinistra
- Carica il tuo logo. Il formato consigliato è un formato jpeg con 150x50px
- Seleziona se questo sarà un logo del cliente o un logo del partner
- Compila il campo del codice del logo di attivazione con il codice fornito da support.energy@spacewell.com. A seconda del contratto di vendita, potresti avere a disposizione un limite di loghi gratuiti.
- Salva il modulo e il tuo logo sarà pronto per essere utilizzato
3) Imposta un logo predefinito in un account specifico
- Se desideri utilizzare sempre lo stesso logo in un account specifico, devi solo configurarlo come "Logo report".
- Accedi come SuperAdmin e clicca su "Gestione Account".
- Modifica l'account in cui desideri preimpostare il logo.
- Nel modulo, seleziona il logo preimpostato dal menu a discesa del logo.
- Salva il modulo. Hai finito!
4) Utilizzare un logo durante la creazione di un report
Adesso viene la parte facile ;)
Quando crei/modifichi un nuovo report, seleziona il logo desiderato dal menu a discesa Logo disponibile. Questo è tutto!