Creeu una plantilla d'informe personalitzada nova

Seguir

En aquest article s'explica detalladament com crear una plantilla d'informe personalitzada nova. Aquesta és una part de la funcionalitat d'informes personalitzats de la Plataforma.

 

Introducció

Els informes personalitzatssón una eina potent per mantenir informats automàticament les parts interessades clau sobre KPI's personalitzats, en funció de les necessitats concretes.

Aquesta característica permet a qualsevol usuari crear els seus propis informes personalitzats, permetent un mecanisme excepcional per comunicar-se amb les parts interessades a tots els nivells d'una corporació.

 

Plantilla vs. configuració vs. informe

Una plantilla d'informe personalitzada és una entitat global que conté un conjunt de blocs seleccionats/creats a les pantalles de la secció d'anàlisi, així com blocs de contingut creats directament a la pròpia plantilla.

Aquesta entitat s'utilitza per crear configuracions , és a dir, una especificació -o una "ordre"- per crear un o diversos informes personalitzats.

L'informe és el resultat final (i únic) enviat a un usuari determinat o a un conjunt d'usuaris.

Per tal que els vostres usuaris/grups d'interès estiguin informats sense esforç, podeu programar un informe sota demanda o un informe activat automàticament, amb una periodicitat especificada, que se'ls envia automàticament. La " plantilla" és el primer pas per programar l'informe. El segon pas és la "configuració". Un determinat "informe" és el resultat final enviat a un o més usuaris.

Una plantilla pot tenir una o més configuracions, i una configuració pot generar un o molts informes

La plantilla manté la informació sobre els blocsi l'accés a la plantilla mateixa (QUÈ hi haurà en un informe determinat i QUI podrà configurar informes des de la plantilla), mentre que La configuració manté la informació sobre els períodes de temps de les dades, la periodicitat d'activació i els usuaris automàticament informats. 

 

Configuració

Teniu dues maneres diferents de crear una plantilla d'informe personalitzada nova:

  1. A l'apartat d'informes.
  2. Amb el botó "Afegeix a l'informe" a la majoria de pantalles de la secció d'anàlisi. 

 

Creació d'una plantilla nova a la secció Informes

En aquest cas, heu d'anar a la seccióInformes i després fer clic al botó "+" al costat del text del menú esquerre "PANTILLES PROPIES", tal com es mostra a la imatge següent, i segueix els següents passos:
 
dexma-create_a_new_custom_report_template-01.png
 
  • plantilla d'informe personalitzada i és la que apareixerà a la capçalera de cadascun dels vostres informes.

 

dexma-Crea_a_new_custom_report_template-02.png

 

  • Estableix la visibilitat adequada que vols donar a la teva nova plantilla (ja sigui "Privada" o "Pública"). Ningú més que tu podràs veure una plantilla privada. Una plantilla pública serà visible per a tots els usuaris d'aquest compte determinat amb privilegis per crear nous informes personalitzats.

dexma-Crea_a_new_custom_report_template-03.png

  • Finalment, feu clic a "Desa" per emmagatzemar la vostra nova plantilla.

 

Creació d'una plantilla nova amb el botó "Afegeix a l'informe".

dexma-Crea_a_new_custom_report_template-04.png

També podeu crear una plantilla d'informe personalitzada nova quan navegueu i analitzeu la informació a les pantalles de la secció d'anàlisi. És una manera senzilla de crear una nova plantilla d'informe personalitzada sobre la marxa.
 
Per exemple, podeu anar a la pantalla Consum de la secció Anàlisi i, a continuació, fer clic a la icona del botó "Afegeix a l'informe" a la part inferior dreta del gràfic o de la taula resum, com vist a la figura següent.
 
dexma-Crea_a_new_custom_report_template-05.png
 
 
En fer clic al botó de la icona, apareix una nova finestra emergent, on se us demanarà que assigneu el bloc seleccionat a una plantilla d'informe personalitzada existent o que creeu una nova plantilla d'informe personalitzada (seleccionant "Crear un nova plantilla d'informe").
 
En el cas de crear una nova plantilla d'informe personalitzada, haureu de donar un nom a la nova plantilla, així com el nom del nou bloc que creareu.
 
dexma-Crea_a_new_custom_report_template-06.png
 
En fer clic a "Desa", es genera una nova plantilla d'informe personalitzada, amb el nom donat, el seient de visibilitat a "privat", i que inclou ja el nou bloc afegit en la mateixa acció.

 

Blocs d'informes personalitzats disponibles

Les entitats següents es poden afegir com a bloc en una plantilla d'informe personalitzada (cada entitat es pot afegir diverses vegades com a blocs diferents a la mateixa plantilla):

  • Bloc de contingut.
  • Pantalla de consum - gràfic
  • Pantalla de consum - taula resum
  • Pantalla de costos - gràfic
  • Pantalla de costos - taula resum
  • Pantalla de comparació - gràfic
  • Pantalla de comparació - taula resum
  • Pantalla de confort - gràfic
  • M&V Pantalles de projectes i grups - gràfics
  • M&V Projectes Grups pantalles - taules resum
  • Consultes d'Analytics avançades
 
Per obtenir més informació sobre com afegir tot tipus de blocs en una plantilla d'informe personalitzada, llegiu l'articleInformes personalitzats a la plataforma
 
 

Edició d'una plantilla d'informe personalitzada

Per editar una plantilla d'informe personalitzada, aneu a la secció Informes i seleccioneu la plantilla desitjada, fent clic al nom de la plantilla que apareix a la subsecció "PLANTILLES PROPIES" (a sota de la subsecció "INFORMES NOU" i "PLANTILLES EXISTENTS").

A continuació, feu clic al botó "Edita la plantilla".

 

dexma-Crea_a_new_custom_report_template-07.png

 
Ara podeu veure el formulari d'edició de la plantilla.
mceclip2.png
 
En aquesta pantalla podeu realitzar les accions següents: 
  • Afegiu nous blocs de contingut.
  • Elimina els blocs existents.
  • Ordena/distribueix blocs arrossegant-los a la seva nova posició.
  • Canvia la mida dels blocs de forma dinàmica.
  •  Edita blocs de contingut.
  • Canvia el títol de la plantilla
  • Canvia la visibilitat de la plantilla
 

 

Blocs de contingut

Aquest tipus de bloc us permet crear contingut personalitzat per arribar a un acabat d'informes personalitzats professionals.

Gràcies a aquest tipus de blocs podeu afegir imatges i text enriquit per aclarir/comentar totes les dades presentades en els informes personalitzats. Tenen múltiples opcions d'edició com en un document de Word.

A més dels altres tipus de blocs, podeu moure i canviar la mida dels blocs de contingut per obtenir el format desitjat.

blobid0.png

 

dexma-Crea_a_new_custom_report_template-08.png
 
 

Trobeu que l'article ha estat útil?