La Plataforma permet crear informes personalitzats d'una manera senzilla.
Així, podeu generar informes predefinits (simulació de factura elèctrica, energia bàsica, setmanal professional, etc.) o crear les vostres pròpies plantilles d'informes personalitzades.
Per crear els vostres informes personalitzats, heu de seguir el següent esquema :
En aquest article s'explicaran els passos que cal seguir per crear un informe personalitzat a la plataforma, així com com personalitzar-los. Té els següents apartats:
- Creeu una plantilla d'informe nova
- Afegir un objecte de consum a un informe personalitzat
- Afegir un objecte de comparació a un informe personalitzat
- Afegir un objecte de projecte MVP a un informe personalitzat
- Afegir un objecte de cost a un informe personalitzat
- Creeu una configuració d'informe
- Utilitzeu un logotip personalitzat als informes
1. Creeu una plantilla d'informe nova
Si voleu aprendre a crear una nova plantilla d'informe personalitzada, consulteu l'articleCrear una nova plantilla d'informe personalitzada
2. Afegir un objecte de consum a un informe personalitzat
En aquesta secció, aprendràs a afegir un objecte Consum a un informe personalitzat.
2.1 Afegiu un gràfic de consum a una plantilla d'informe
- Primer de tot, anem a Anàlisi > Consum. Seleccioneu els dispositius i la configuració que voleu afegir a l'informe i feu clic al botó "afegir a l'informe" a sota del gràfic de consum. En aquest exemple, es seleccionaran els 3 dispositius principals de 3 supermercats diferents.
- Aleshores, apareixerà una finestra emergent on hauràs d'indicar la plantilla personalitzada a la qual vols afegir aquest nou bloc i l'interval corresponent.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es representarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos , etc.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. Per exemple, Informe mensual.
2.2 Tipus de gràfics
Podeu afegir tants blocs de consum i tipus de gràfics com necessiteu:
- Gràfic de línies
- Gràfic de barres
- Gràfic circular
A més, podeu generar cada bloc normalitzat per una relació personalitzada , que us ajudarà a fer comparacions entre totes les vostres ubicacions.
2.3 Afegiu una taula resum a una plantilla d'informe
Com abans, podeu afegir una taula resum a la vostra plantilla d'informe personalitzada.
A l'exemple següent, afegim una taula resum de 3 dispositius diferents, normalitzats per la relació "superfície".
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es representarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos , etc.
- Compara amb: període amb què comparar. y¡Pots triar entre el període anterior, el mateix període de l'any passat o qualsevol període.
- Ordena la taula per: ordena la taula per una de les columnes de la taula. Podeu ordenar de manera ascendent o descendent.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. En aquest exemple, afegireu la taula resum a l'informe creat anteriorment: Informe mensual.
Un cop hàgiu afegit tots els blocs a la plantilla d'informe, és hora de generar els informes personalitzats, explicats aquí!
3. Afegir un objecte de comparació a un informe personalitzat
En aquesta secció, aprendreu a afegir un objecte de comparacióa un informe personalitzat.
3.1 Afegiu un gràfic de consum a una plantilla d'informe
- Primer de tot, anem a Anàlisi > Comparació > i feu clic al botó "afegir a l'informe" a sota del gràfic de comparació.
- Aleshores, apareixerà una finestra emergent on hauràs d'indicar la plantilla personalitzada a la qual vols afegir aquest nou bloc i l'interval corresponent.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indiqueu l'interval per al qual es representarà el bloc. Pot ser: fix (si es vol mostrar un interval de temps específic), o per referència (on es prendran els períodes de referència i finestra seleccionada prèviament).
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. Per exemple,Informe mensual.
En triar l'intervalper referència,hi ha dues opcions:
- Interval en curs (en endavant): mostrarà la informació de la mateixa manera que es mostra a la plataforma. La data de referència és la primera data que es mostra al gràfic.
- Interval completat (enrere): En aquest cas, es mostrarà el període anterior a la data de referència.
3.2 Tipus de gràfics
You can add as many consumption blocks and chart types as you need:- Line chart
- Bar chart for the base period
- Aggregated chart
A més, podeu generar cada bloc normalitzat per una relació personalitzada , o utilitzant el filtre hores que us ajudarà a analitzar els vostres dispositius amb més precisió. manera.
3.3 Afegiu una taula resum a una plantilla d'informe
Com abans, podeu afegir una taula resum a la vostra plantilla d'informe personalitzada.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indiqueu l'interval per al qual es representarà el bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), el dia anterior, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos, etc.
- Ordena la taula per: ordena la taula per una de les columnes de la taula. Podeu ordenar de manera ascendent o descendent.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. En aquest exemple, afegireu la taula resum a l'informe creat anteriorment: Informe mensual.
4. Afegint un objecte de projecte M&V a un informe personalitzat
En aquesta secció, aprendràs a afegir un objecte MVPa un informe personalitzat.
4.1 Afegiu un gràfic de projecte M&V a una plantilla d'informe
- Primer de tot, anem a Anàlisi > M&V Projectes > i feu clic al botó "Afegeix a l'informe" a sota del gràfic de costos.
- Aleshores, apareixerà una finestra emergent on hauràs d'indicar la plantilla personalitzada a la qual vols afegir aquest nou bloc i l'interval corresponent.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es traçarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, fins al moment d'aquesta setmana, darrers 7 dies, fins al moment d'aquest mes, darrers 28 dies, darrer mes, en el que va de l'any, darrers 12 mesos , etc.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. Per exemple,Informe mensual.
4.2 Afegiu una taula resum a una plantilla d'informe
Com abans, podeu afegir una taula resum a la vostra plantilla d'informe personalitzada amb la informació del consum de referència i el consum real.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es representarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos , etc.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. En aquest exemple, afegireu la taula resum a l'informe creat anteriorment: Informe mensual.
Un cop hàgiu afegit tots els blocs a la plantilla d'informe, és hora de generar els informes personalitzats, explicats aquí!
5. Afegir un objecte de cost a un informe personalitzat
En aquesta secció, aprendreu a afegir un objecte Costa un informe personalitzat.
5.1 Afegiu un gràfic de costos a una plantilla d'informe
- Primer de tot, anem a Anàlisi > Cost > i feu clic al botó "Afegeix a l'informe" a sota del gràfic de costos.
- Aleshores, apareixerà una finestra emergent on hauràs d'indicar la plantilla personalitzada a la qual vols afegir aquest nou bloc i l'interval corresponent.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es representarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos , etc.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. Per exemple,Informe mensual.
5.2 Afegiu una taula resum a una plantilla d'informe
Com abans, podeu afegir una taula resum a la vostra plantilla d'informe personalitzada del dispositiu seleccionat, desglossada per períodes.
En l'exemple següent, afegireu una taula resum de la càrrega principal on s'indica el consum i el cost per períodes pel que fa al contracte associat.
- Nom del bloc: escriu un nom distintiu per al bloc nou
- Interval: indica l'interval que es representarà al bloc. Pot ser: fixat (si voleu mostrar un interval de temps específic), darrer dia, en el que va de la setmana, els darrers 7 dies, en el que va del mes, els darrers 28 dies, el mes passat, en el que va de l'any, els darrers 12 mesos , etc.
- Compara amb: període amb què comparar. Podeu triar entre el període anterior, el mateix període de l'any passat o qualsevol període.
- Ordena la taula per: ordena la taula per una de les columnes de la taula. Podeu ordenar de manera ascendent o descendent.
- Plantilles pròpies: aquí heu de seleccionar la plantilla on afegireu el nou bloc. Si encara no heu creat cap plantilla, heu de seleccionar "Crea una plantilla d'informe nova" i escriure el nom de la plantilla a "Nom de la plantilla nova"camp. En aquest exemple, afegireu la taula resum a l'informe creat anteriorment: Informe mensual.
6. Creeu una configuració d'informe
Un cop hàgiu creat les vostres plantilles d'informes personalitzades i hàgiu afegit tots els blocs que necessiteu, és hora de generar una configuració "" per crear els informes en HTML, pdf, Excel o CSV. de manera automàtica.
Per això, heu d'anar al menú "Informes" i fer clic a "Nou informe". A continuació, seleccioneu la plantilla personalitzada i feu clic a Següent.
A continuació, cal indicar la informació bàsica dels informes i la seva configuració. Aquí, podreu automatitzar la generació d'informes segons l'activador d'informes desitjat.
- Títol: nom distintiu de l'informe
- Idioma: idioma desitjat en què es generaran els informes
- Logotip: selecció de logotip (si en teniu) que apareixerà a la capçalera dels informes
- Mostra títols: opció que permet mostrar o no el títol dels blocs
- Usuaris autoritzats a aquest informe: usuaris que poden visualitzar aquest informe
- Enviar per correu electrònic?: usuaris que rebran l'informe personalitzat per correu electrònic
- Exportació de dades en brut: opció per generar un fitxer Excel o CSV amb les dades en brut i els gràfics del vostre informe.
- Activador d'informes: pot ser únic, mensual o setmanal. També podeu seleccionar el dia del mes o la setmana que s'enviaran els informes. Això podria ser útil si no esteu supervisant en temps real i voleu programar una hora específica
- Blocs: s'enumeren tots els blocs afegits anteriorment a aquesta plantilla d'informe. Aquí podeu editar o afegir més dispositius per a cada bloc.
Deseu la configuració desitjada i els informes es generaran automàticament. Els informes personalitzats es generaran en HTML i els podeu descarregar en pdf. L'informe també es pot descarregar en formats Excel i CSV sempre que aquesta opció estigui preseleccionada al menú de configuració.
Note: the option to download the reports as a CSV or excel file will only be available in the case that you have chosen the option on the custom report configuration and if the contents of the report can be downloaded as excel files on the platform screen where they come from. (Ex: les taules no es poden descarregar amb Excel a la plataforma, de manera que si l'informe conté una taula no tindreu l'opció de baixar-les com a fitxer Excel.)
7. Utilitzeu un logotip personalitzat als informes
Seguiu aquests passos per configurar i utilitzar diferents logotips als informes de la plataforma.
1) Sol·liciteu un codi d'activació a support.energy@spacewell.com
Envieu un correu electrònic a support.energy@spacewell.com demanant un codi d'activació, ja que se us demanarà al següent pas.
2) Carregueu un logotip
- Primer inicieu sessió a la plataforma amb el vostre compte de SuperAdmin.
Un cop a la plataforma, aneu al vostre "Gestió del compte"
- Feu clic a l'opció "Logotip" al menú de l'esquerra
- Carregueu el vostre logotip. El format recomanat és un format jpeg amb 150x50px
- Seleccioneu si serà un logotip de client o de soci
- Ompliu el camp del codi del logotip d'activació amb el codi proporcionat per support.energy@spacewell.com. Depenent del vostre acord de venda, és possible que tingueu un límit de logotips gratuïts disponibles.
- Deseu el formulari i el vostre logotip estarà a punt per utilitzar-lo
3) Estableix un logotip predeterminat en un compte específic
- Si voleu utilitzar sempre el mateix logotip en un compte específic, només heu de configurar-lo com a "Logotip d'informes".
- Inicieu sessió com a SuperAdmin i feu clic a "Gestió de comptes".
- Editeu el compte on voleu preestablir el logotip.
- Al formulari, seleccioneu el logotip predefinit al menú desplegable del logotip.
- Desa el formulari. Estàs acabat!
4) Utilitzeu un logotip quan creeu un informe
Ara la part fàcil ;)
Quan creeu/editeu un informe nou, seleccioneu el logotip desitjat al menú desplegable Logotip disponible. Això és!