Dans cet article, il est expliqué comment effectuer une configuration de compte en masse.
Contenu de cet article :
Qu'est-ce qu'une configuration de compte en masse (in-bulk) ?
La plateforme EMS vous permet d'exporter l'ensemble de la configuration de votre compte. Cette fonctionnalité peut être très utile lorsque votre portefeuille d'emplacements est considérablement large et que la gestion manuelle de vos données n'est pas une option.
De plus, une fois que vous avez exporté les informations de votre compte, vous pouvez effectuer les modifications qui vous semblent opportunes, puis les importer à nouveau dans votre compte comme expliqué ici.
Exportation en masse / exportation de l'in-bulk
La plateforme EMS permet d'exporter rapidement l'ensemble du contenu de votre compte dans un fichier Excel en quelques étapes seulement. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment exporter en masse la configuration de votre compte.
Prérequis
- Avoir un compte existant sur la plateforme EMS.
- Être un utilisateur SuperAdmin. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la configuration des utilisateurs ici.
Comment exporter votre compte
Pour exporter votre compte, vous devez aller dans Configuration -> Préférences -> Configuration de compte en masse. Ensuite, cliquez simplement sur le bouton "Exporter l'inventaire", et un fichier EXCEL sera généré et téléchargé. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la taille du compte.
Que obtiendrez-vous ?
Le fichier Excel contient différentes feuilles avec les informations suivantes :
- Emplacements : La structure hiérarchique de votre portefeuille d'emplacements ainsi que leurs données relatives.
- Dispositifs : Un inventaire de tous vos dispositifs et comment ils sont associés à chaque passerelle et à l'approvisionnement en POD associé, le cas échéant.
- Compteurs de référence : Vous obtiendrez une liste claire de tous vos dispositifs qui servent de compteurs de référence, à quel emplacement ils sont placés et de quel type de dispositif il s'agit.
- Fournitures : Vos fournitures seront répertoriés avec leurs informations configurées.
- Contrats : Il y aura 5 feuilles, chacune pour tous les types de contrats disponibles dans la plateforme EMS. Les informations configurées concernant vos contrats seront insérées dans le fichier Excel.
Importation en masse / importation de l'in-bulk
Si vous avez un vaste portefeuille d'emplacements, la configuration manuelle du compte peut s'avérer difficile. La plateforme propose l'option de configurer l'ensemble du compte en une seule fois en effectuant une importation en masse.
En remplissant notre modèle, un grand nombre de sites peut être configuré en quelques étapes. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment procéder !
L'importation en masse consiste à remplir un fichier Excel en tant que modèle d'exemple et à nous l'envoyer pour que nous puissions le télécharger sur la plateforme. Vous pouvez également modifier le fichier Excel téléchargé lors de l'exportation en masse.
Modèle d'exemple
Pour mieux comprendre ce tutoriel, il est conseillé de jeter un coup d'œil au modèle suivant, qui a déjà été rempli avec un exemple de projet. Vous pouvez le trouver ici.
Prérequis
- Avoir un compte existant. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez apprendre comment le créer ici.
- Avoir des autorisations de Superadministrateur. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la configuration des utilisateurs ici.
- Avoir au moins une passerelle créée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez en créer une comme expliqué ici.
- Il est recommandé de configurer vos tarifs. Consultez comment configurer un tarif ici.
- Avoir un portefeuille de sites que vous souhaitez configurer en masse.
Note : Les passerelles et les tarifs ne peuvent pas être créés en masse ! Ils doivent déjà exister sur la plateforme lorsque vous importez le fichier Excel.
Guide de l'importation en masse
Conseils généraux :
- Suivez la dénomination de l'onglet "Désignations" pour les champs spécifiés.
- N'oubliez pas que certains champs n'acceptent pas les accents ou les signes tels que "
- Si vous souhaitez laisser un champ vide (car il n'est pas obligatoire), laissez-le vide, ne saisissez pas un 0.
- Si vous devez entrer un code postal qui commence par 0, assurez-vous que le format du champ ne supprime pas ce premier zéro. Utilisez le format texte, par exemple.
- N'oubliez pas que toutes les références doivent exister. Par exemple, si vous créez un emplacement avec une hiérarchie parentale ZGZ, l'emplacement ou la zone avec le code ZGZ doit déjà exister sur la plateforme ou dans le même fichier Excel qui est téléchargé.
- N'oubliez pas que le fichier doit avoir un nom spécifique (celui qu'il a par défaut lors du téléchargement depuis les Préférences) et doit être au format .xlsx.
Étape 1: Remplissez le modèle
Notre modèle se compose d'un fichier Excel que vous devez compléter avec toutes les informations que vous souhaitez importer en masse. Le fichier est obtenu lorsque vous exportez votre compte comme expliqué ici. Si vous exportez un compte vide, vous obtiendrez un fichier vide que vous pourrez utiliser comme modèle. Le fichier contient les feuilles suivantes à compléter :
Vous pouvez également télécharger les configurations existantes et apporter des modifications dans Excel.
Le fichier Excel pour l'importation en masse comporte 10 feuilles ou onglets. En dehors des désignations, les autres onglets peuvent être configurés. Suivez les étapes suivantes pour apprendre comment remplir les différents onglets :
Onglet d'emplacements (Locations)
Comme vous le savez peut-être, la plateforme EMS vous permet d'établir un ordre hiérarchique de vos emplacements sous forme d'arborescence, comme on peut le voir dans l'image suivante.
L'objectif de cette feuille est d'insérer correctement la hiérarchie de vos emplacements et leurs données. Vous pouvez consulter le modèle rempli fourni ci-dessus, où l'arborescence affichée dans l'image est mise en œuvre à titre d'exemple. Pour ce faire, gardez à l'esprit les conseils suivants :
- Assurez-vous d'utiliser une CLÉ D'EMPLACEMENT unique. La CLÉ D'EMPLACEMENT est un code utilisé en interne pour déterminer la structure de votre arborescence hiérarchique.
- N'oubliez pas d'ajouter la CLÉ D'EMPLACEMENT du parent hiérarchique de votre emplacement. En d'autres termes, le code permettant d'identifier l'emplacement situé au-dessus. Vous pouvez trouver cette clé dans la section Emplacements de vos paramètres de compte.
- Il y a des cas, comme le Pays ou la Catégorie d'activité, qui doivent être saisis exactement comme spécifié dans l'onglet Désignations.
- CODE POSTAL ou VILLE. Au moins l'un de ces deux champs doit être rempli. S'ils sont tous les deux vides, nous ne pourrons pas le télécharger.
Onglet des dispositifs (Devices)
La plateforme EMS a besoin que toutes vos passerelles soient déjà créées dans votre compte afin de pouvoir importer en masse votre portefeuille de bâtiments. Si vous n'avez pas encore créé vos passerelles, vous pouvez apprendre comment le faire ici.
Le but de l'onglet des dispositifs est d'introduire vos dispositifs et de suivre comment ils sont connectés à quelles passerelles et à quels emplacements. De manière similaire à l'onglet Emplacements, la CLÉ DU DISPOSITIF est liée à une CLÉ DE LA PASSERELLE et est enfin attribuée à une CLÉ D'EMPLACEMENT.
À garder à l'esprit :
- Cette fois, la CLÉ DE LA PASSERELLE est un paramètre existant, car vos passerelles doivent être enregistrées au préalable. Vous pouvez trouver la clé de votre passerelle dans Configuration -> Passerelles.
- Une fois que vous avez trouvé la CLÉ DE LA PASSERELLE, il est conseillé de remplir le reste de la ligne, puis de copier/coller la ligne autant de fois que de dispositifs que la passerelle comporte. Ensuite, remplissez les cellules vides avec les informations des dispositifs appartenant à cette passerelle.
- Notez que si le dispositif suit la consommation d'un approvisionnement particulier, le numéro de POD doit être inséré.
Onglet de compteurs de référence (Reference devices)
Les compteurs de référence sont très importants pour mieux organiser vos données dans la section d'analyse, en particulier pour un grand portefeuille de bâtiments. Notre modèle en masse vous permet de définir facilement vos compteurs de référence sans passer par le processus manuel.
L'onglet des compteurs de référence est assez similaire à celle des dispositifs, en fait, les trois premières colonnes peuvent être copiées directement depuis les dispositifs. La seule différence est que vous devez introduire la CLÉ D'EMPLACEMENT et le type de compteur de référence des dispositifs que vous souhaitez utiliser comme référence.
Onglet de fournitures (Supplies)
Toutes les fournitures de votre portefeuille de bâtiments doivent être insérées dans l'onglet des Fournitures. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la façon dont la plateforme EMS vous permet de gérer vos fournitures, vous pouvez trouver plus d'informations ici. Notez que la fourniture est identifiée par le NUMÉRO DE POD, qui est un identifiant unique fourni par votre fournisseur.
Assurez-vous de saisir l'ÉNERGIE D'ORIGINE, LE PAYS et le PAYS DU COMPTEUR exactement comme spécifié dans les Désignations (DESIGNATIONS).
Onglet des Contrats (Contracts)
Notre modèle comporte 5 onglets supplémentaires, chacun pour un type spécifique de contrat disponible dans la plateforme EMS, afin que vous puissiez facilement introduire tous vos contrats lors de l'importation en masse. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les contrats, vous pouvez les trouver ici. Les informations demandées dépendent principalement du type de contrat, mais en termes généraux, chaque contrat :
- Nécessite une CLÉ DE CONTRAT, qui sera utilisée par la plateforme pour identifier le contrat.
- Doit avoir un NUMÉRO DE POD, qui est utilisé pour lier le contrat à une fourniture spécifique.
- Doit avoir une CLÉ DE PRIX issue d'un prix précédemment défini dans votre compte. Vous pouvez obtenir la clé de prix à partir de l'un de vos prix dans Configuration -> Fournitures et prix -> Prix.
Par exemple, l'image suivante montre la feuille des contrats d'électricité.
Étape 2: Envoyez-nous le modèle
Pour télécharger votre fichier, vous devez nous l'envoyer à l'adresse support.energy@spacewell.com, et notre équipe de support l'insérera pour vous.
C'est terminé !
Prix
Cependant, avant de remplir le modèle, gardez à l'esprit que cette tâche nécessite un engagement de temps supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter votre agent de Customer Success.