Cet article explique comment transférer des ressources telles que des graphiques Analyses Avancées et des modèles ou configurations de rapports personnalisés ou même les Dashboards d'un utilisateur à un autre dans votre compte.
Introduction
Certains utilisateurs peuvent créer des graphiques d'Analyses Avancées, ainsi que des modèles de rapports personnalisés ou des configurations de rapports basés sur ces modèles. Bien que ceux-ci puissent être partagés avec d'autres utilisateurs en mode affichage, ils ne peuvent pas les éditer. Le transfert permet à d'autres utilisateurs de les posséder et de les éditer, au cas où le propriétaire original quitterait l'entreprise ou serait transféré vers une autre unité commerciale, par exemple.
Prérequis
Vous aurez besoin d'un utilisateur superadministrateur pour utiliser cette fonctionnalité et vous ne pourrez transférer des ressources qu'aux utilisateurs administrateurs du compte.
Analyses Avancées
Pour transférer la propriété d'une ressource, suivez ces étapes :
1. Accédez à la section des ressources dans la configuration du compte.
2. Dans les sélecteurs en haut, choisissez l'utilisateur qui possède actuellement les ressources ("De l'utilisateur") ainsi que l'utilisateur administrateur auquel vous souhaitez les transférer.
Une fois que vous avez sélectionné l'utilisateur "De", la liste des ressources sera affichée, divisée en 3 sections :
- Modèles de rapports personnalisés
- Configurations de rapports personnalisés
- Analyses Avancées
- Dashboards
Chaque section affichera le nom de la ressource, et dans le cas des configurations de rapports, le nom du modèle associé.
3. Vous pouvez sélectionner toutes les ressources avec la case à cocher principale pour chaque section ou sélectionner les ressources individuellement.
4. (facultatif) En sélectionnant "Préserver l'accès", l'utilisateur "De" pourra accéder aux ressources en mode affichage après le transfert.
5. Une fois que toutes les ressources nécessaires ont été sélectionnées, appuyez sur le bouton de transfert en haut pour transférer les ressources. Les ressources seront transférées, et l'utilisateur receveur sera le nouveau propriétaire.